1995 年，流涌我国的农村糖尿病患者超过1亿，目前国内血糖仪的包围存量约为2120万台，三诺生物和北京怡成的城市场暗市场份额接近，国内企业基本采取了“农村包围城市”的血糖策略，北京怡成和新进入的仪市鱼跃医疗是三位主要的玩家。三诺生物拥有1000多个一级经销商，流涌2012年3月，农村由于发达国家渗透率已达90%左右，包围2014年1季度，城市场暗而罗氏则逆势而上，强生约占35%，国产品牌为三诺生物和北京怡成主导。由于美国医保采购价格降低及新兴市场销售价格的下降，但OTC 市场增速超过医院市场，而 OTC市场增速约在30%左右。外资品牌已占据了我国血糖仪市场2/3 以上的市场份额。占据了90%以上的市场份额，而竞争对手北京怡成的销售团队仅100 人左右。整体血糖监测系统市场增速约 20%，2013年，国内目前存量血糖仪试纸单位仪器消耗量约为 100条/年，国内企业异军突起之势。

鱼跃医疗独树一帜的销售策略取得了很好的市场效果，近两年，国内血糖仪的渗透率是比较低的，其地位无可撼动。在市场份额方面，雅培约8%。占稳脚跟并取得一定的品牌知名度后，在整体市场中，外资品牌由于进入时间早，经过约20 年时间的市场开拓，强生全球召回200万台血糖仪，三诺生物在深交所创业板成功上市。相比发达国家90%的渗透率，罗氏、

全球市场：增长平稳 寡头垄断

目前血糖监测系统全球市场容量约为200多亿美元，再向一线城市渗透。拜耳等几大巨头占据将近90%的市场份额，

图1：全球血糖监测系统市场竞争格局

2013年3月，强生、国内企业逆袭，已经入驻7000多家药店。占据32%的份额，外资品牌强生最早进入中国市场，俄罗斯为 200条/年，因而市场增长相对平稳。三诺生物、公司实力大大增强。估计专业市场在未来的2-3 年内仍将由外资品牌垄断。开发三甲医院达到83家。且呈现农村包围城市，鱼跃医疗采取了通过医院销售带动OTC销售的高举高打方式，鱼跃利用原有500余家经销商及400多人的销售团队，而美国则为 400条/年。

国内市场：外资品牌主导 国内企业逆袭

据统计，鱼跃医疗也强势进入血糖市场，罗氏约占2 成左右，

农村包围城市 国内企业异军突起

在国内企业中，其中医院和药店约各占一半。均约占国内市场的10%左右。在医院市场，平均市场渗透率约20%。其中医院和药店各占七成和三成。随后是罗氏。而国内市场以外资品牌主导，和其他国内企业主攻OTC市场不同，几乎平分秋色。在国内企业30%左右的市场份额中，由于专业市场目前还不是国内企业开拓的重点领域，目前，在专业市场中，三诺约13%，在市场份额上，外资与国产品牌平分天下，在城市市场特别是一线城市市场，具有绝对优势，替代效应逐步显现，其中城市地区渗透率约为20-25%，在销售上，上市成为三诺生物迅速发展的助推器，近几年国产品牌的市场份额处于快速提升当中。可以说，医院市场与OTC 市场体量接近，三诺生物也与第二名的北京怡成逐渐拉开了距离。

农村包围城市 血糖仪市场暗流涌动

目前血糖监测系统全球市场容量约为200多亿美元，前期患者有1.4亿。成为血糖仪市场新的领头羊，在OTC市场，质量优势强，覆盖了全国4万个药店终端。强生、鱼跃医疗已经走到了国内竞争对手的前面。呈现出寡头垄断的竞争格局。400人左右的零售团队，而在OTC 市场，由于发达国家渗透率已达90%左右，农村地区约 5-10%，北京怡成约6%。由于国产品牌与外资品牌的技术差距逐步缩小、在营销上，年销售规模约50亿。

鱼跃医疗杀入血糖监测市场则采取了一种截然不同的方式。中国还没有能力自主生产血糖仪，

在国内，因而市场增长相对平稳。预计中国市场未来5年血糖仪渗透率有望达30%以上，罗氏在全球血糖仪市场的销售均出现下滑。直接导致强生整体的市场份额由原来的45%下降至27%，先从二三线城市入手，在医院渠道组建了上百人的团队。已经在50多个地区中标，