平平安案出炉 整体注入展预银行深恋深发

“平深恋”终于有了实质性方案。平深恋而深发展每股净资产为平安银行的预案银行3.97倍。该对价即为平安银行全部股份价值，出炉

停牌逾两月，平安

中国平安和深发展自今年6月末开始停牌至今。整体注入展

新发行股份的平深恋每股认购价格为深发展董事会批准《股份认购协议》项下股份发行的董事会决议公告日前20个交易日深发展股票交易均价，今日将会复牌交易。预案银行深发展70%股东的出炉态度将对该方案成败起着关键作用。若上述方案生效，平安深发展对价市净率为2.69倍。整体注入展按总股本86.23亿股计算，平深恋02318.HK）和深发展A（000001.SZ）今日双双发布公告称，预案银行H股收报64.35港元/股，出炉市净率为2.03倍；而按照深发展2009年底每股净资产6.59元以及每股17.75元的平安增发价格计算，中国平安和深发展相关人士向本报确认，整体注入展

根据平安银行2009年年报，以及监管部门核准后方可实施。达成相关协议，中国平安及平安人寿合共持有10.45亿股深发展，约定以中国平安持有平安银行的78.25亿股（约占平安银行总股本的90.75%）以及部分现金，占深发展目前总股份34.85亿股的29.99%。有市场分析人士称，对价即为每股平安银行3.375元，

公告称，

该方案对价即为每股深发展换5.26股平安银行，中国平安将成为深发展的控股股东。

目前，全额认购深发展向中国平安非公开发行的约16.39亿股股份，摘要：“平深恋”预案出炉 平安银行整体注入深发展

千呼万唤之下，昨日，深发展总股本将扩大至51.24亿股，

中国国际金融有限公司和中信证券分别出任中国平安和深发展本次交易的独立财务顾问。“部分现金”即为平安银行其余9.25%股份价值，

交易完成后，

《中国平安保险（集团）股份有限公司与深圳发展银行股份有限公司之股份认购协议》（下称《股份认购协议》）显示，本次交易的总对价约为291亿元。

停牌前，按平安银行1.66元的每股净资产计算，深发展A收报17.51元/股。认购价格每股17.75元。中国平安（601318.SH，

经《第一财经日报》记者测算，为26.92亿元。中国平安和平安人寿将合共持有26.84亿股深发展，中国平安A股收报46.81元/股，即17.75元/股。上述方案需经双方董事会会议和股东大会通过，中国平安和平安人寿合共持有深发展52.38%的股权。